Квартальный подсчет
По общей выручке на рынке РФ первое место заняло ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) с показателем 106,4 млрд рублей, что на 7,4 млрд рублей (7,4%) больше, нежели по итогам аналогичного периода 2017 года.
Следом идет ПАО "МегаФон" с показателем 80,7 млрд рублей. У "МегаФона" рост выручки год к году (II квартал 2018 г. ко II кварталу 2017 г.) составил 3,8 млрд рублей, или 4,9%.
На третьем месте - ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"). Его выручка в России за II квартал 2018 года составила 72,5 млрд рублей, при этом год к году рост выручки у "ВымпелКома" выше, чем у "МегаФона" - 4,1 млрд рублей, или 6%.
Замыкает четверку Tele2 (ООО "Т2 Мобайл"). С недавнего времени этот оператор вновь начал раскрывать (хотя и частично) финансовые показатели. Выручка Tele2 во II квартале 2018 года составила 35,2 млрд рублей, при этом Tele2 показал самый высокий среди участников "большой четверки" рост выручки в процентах в сравнении со II кварталом 2017 года - 18,2%, и второй результат в деньгах - 5,8 млрд рублей.
Если сравнивать выручку операторов "большой тройки" (Tele2 эти показатели не приводит) в РФ по сегментам, то по услугам мобильной связи увеличение выручки продемонстрировали все три игрока. Наибольшая выручка в указанном сегменте по итогам II квартала 2018 года у МТС - 78,4 млрд рублей. При этом рост сотовой выручки год к году у МТС составил 4,4%, или 3,3 млрд рублей. На втором месте расположился "МегаФон" с выручкой в мобильном сегменте в 67,1 млрд рублей, что на 4,4% (2,9 млрд рублей) больше, нежели во II квартале прошлого года. Совсем немого от "МегаФона" отстал "ВымпелКом". Его показатель в этом сегменте по итогам квартала составил 63,5 млрд рублей, при этом по приросту выручки по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года "ВымпелКом" показал наилучший результат среди операторов "большой тройки": выручка в указанном сегменте по итогам II квартала у "Билайна" выросла на 5,1 млрд рублей, или на 8,7% год к году.
В выручке в России в сегменте фиксированной связи только двое из операторов "большой тройки" продемонстрировали положительные показатели по итогам II квартала 2018 г. При этом, МТС - у которой наибольшая выручка в этом сегменте, составившая 15,2 млрд рублей, - показала очень незначительный прирост год к году: всего 0,2%. "МегаФон", с показателем 7,8 млрд рублей за квартал, напротив, показал хороший рост год к году - 21,8%, или 1,4 млрд рублей. Однако "ВымпелКом", у которого во II квартале наблюдалось снижение выручки в фиксированном сегменте (на 9,6%, или минус 1 млрд рублей год к году), завершил II квартал с показателем 8,9 млрд рублей, обойдя "МегаФон".
По показателю чистой прибыли по итогам II квартала 2018 года лидирует МТС - 14,7 млрд рублей. Тем не менее у этого оператора по сравнению со II кварталом 2017 года чистая прибыль снизилась на 0,6%, или на 0,1 млрд рублей. В то же время "МегаФон" вырос по чистой прибыли на 10,8%, или на 0,7 млрд рублей - до 6,7 млрд рублей по итогам II квартала 2018 года. Tele2 и вовсе по итогам отчетного периода вышел на положительный показатель чистой прибыли, которая составила 1 млрд рублей, в то время как во II квартале 2017 года его убыток составлял 1,5 млрд рублей. "ВымпелКом" чистую прибыль по России не раскрывает.
Показатель OIBDA по России у МТС по итогам II квартала 2018 года увеличился на 21,4% год к году - до отметки 51,1 млрд рублей. У "МегаФона" также произошло увеличение этого показателя - на 4,2% (до 31,9 млрд рублей). "ВымпелКом" не приводит OIBDA, однако показатель EBITDA у него вырос на 1,2% и составил 27,2 млрд руб. У Tele2 показатель EBITDA составил по итогам квартала 11 млрд рублей, увеличившись на 44,7% год к году.
Что касается количества абонентов услуг сотовой связи у операторов "большой четверки", то здесь наблюдается тенденция к околонулевому росту, а то и вовсе к снижению абонентской базы. Так, у МТС по итогам II квартала 2018 года в России насчитывалось 78,1 млн сотовых абонентов, и этот показатель не изменился по отношению к I кварталу 2018 года и незначительно (на 0,1%) увеличился в сравнении с итогами II квартала 2017-го. У "МегаФона" похожая ситуация: 75,8 млн сотовых абонентов во II квартале 2018 года и рост на те же 0,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "ВымпелКом" по итогам II квартала и вовсе показал отрицательную динамику по приросту абонентской базы: 56,4 млн абонентов во II квартале 2018 года и снижение на 3,3% (минус 1,9 млн абонентов) при сравнении год к году.
Tele2 не привел в отчетности количества абонентов, отметив лишь, что его абонентская база во II квартале 2018 года увеличилась на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что с III квартала 2016 года этот оператор перестал раскрывать финансовые результаты и количество абонентов, а вернулся к частичному раскрытию показателей лишь в I квартале нынешнего года. По данным AC&M-Consulting, по итогам 2017 года Tele2 показал прирост на 1,6 млн SIM-карт, увеличив абонентскую базу до 40,6 млн.
Рынок сотовой связи в России уже не первый год является перенасыщенным. По данным AC&M-Consulting, уровень проникновения мобильной связи (точнее - SIM-карт) в РФ по итогам 2017 года составил 179%. Учитывая, что население России - 146 млн человек, получается, что общее количество SIM-карт составляет 261,3 млн. Если вычесть из этого количества те SIM-карты, которые используются в M2M/IoT-устройствах (согласно ранее приведенным агентством AC&M-Consulting данным, к концу 2017 г. общее количество M2M-модулей, работающих в сетях мобильной связи в России, едва превышало 13 млн штук), а также не учитывать те SIM-карты, которые приходятся на MVNO (по данным "ТМТ Консалтинга", к концу 2017 г. в России насчитывалось около 5,8 млн пользователей MVNO) и немногочисленных оставшихся региональных операторов ("Мотив", "Таттелеком"/"Летай" и "Вайнах Телеком") - совокупно еще около 5 млн абонентов, то получается, что общее количество SIM-карт, принадлежащих абонентам операторов "большой четверки", составляет около 237 млн. Это означает, что у каждого жителя России, включая грудных младенцев и глубоких стариков, на руках в среднем 1,6 SIM-карты от операторов "большой четверки".
Такие тенденции показателей по абонентской базе у операторов "большой четверки" (околонулевой рост или снижение абонентской базы) могут свидетельствовать о том, что у операторов продолжается процесс избавления от так называемых мертвых душ, которые образуются после того, как абонент, получив SIM-карту, например, на вокзале или у метро, использует ее некоторое время, а потом просто выбрасывает, оставаясь при этом зарегистрированным в базе оператора как действующий абонент еще как минимум шесть месяцев. Поэтому и в ближайших кварталах можно ожидать дальнейшего сокращения "мертвых душ", причем это не только сделает рыночную статистику близкой к реальности, но поможет и самим операторам повысить отчетный показатель ARPU.
